Разумный Инвестор

Moscow School of Management SKOLKOVO

Moscow School of Management SKOLKOVO

Disclaimer

Coursalytics is an independent platform to find, compare, and book executive courses. Coursalytics is not endorsed by, sponsored by, or otherwise affiliated with any business school or university.

Full disclaimer.

Who should attend

  • Предприниматели и владельцы малого бизнеса
  • Владельцы среднего и крупного бизнеса
  • Генеральные директора
  • Руководители бизнес-подразделений
  • Начинающие инвесторы
  • располагает ликвидными активами от 100 тыс. долларов, выбирает -композицию активов и рассматривает альтернативу банковскому депозиту
  • начинает заниматься инвестированием
  • хочет понимать основы инвестирования
  • хочет сформулировать свою инвестиционную философию и определить личный финансовый план

About the course

Курс по инвестированию для тех, кто хочет детально разобраться в правилах и инструментах финансового рынка, а также сформировать личную стратегию вложения инвестиций.

Разберемся, каков ваш оптимальный портфель, как связан выбор активов с инвестиционной философией, а так же оценим общую доходность от финансовых рынков.

По итогу курса вы сможете

  • Оценить эффективность своего текущего инвестиционного портфеля;
  • Сформулировать личный финансовый план и инвестиционную стратегию;
  • Понять реальные возможности финансовых рынков и нефинансовых, развеять распространённые инвестиционные мифы;
  • Научиться использовать финансовые инструменты для частных инвесторов;
  • Разобраться в специфике распределения средств в разные виды активов;
  • Разобраться, при каких условиях реалистично рассчитывать на отдачу от финансовых инвестиций выше среднерыночной, и оценить риски «погони» за такой доходностью;
  • Определить, какой горизонт планирования может быть оптимальным при инвестировании;
  • Сформулировать основные ошибки инвесторов, снижающие доходность инвестиций;
  • Научиться, как при помощи целевого рентного капитала обеспечить себе достойную жизнь в пожилом возрасте;
  • Познакомиться с подводными камнями и возможностями налогового законодательства при осуществлении инвестиций;

Расписание

Модуль 1 Инвестиционная философия

  • Зачем нужна инвестиционная философия
  • Как работают финансовые рынки
  • Как создаются ожидания высокой доходности
  • Для чего Вы инвестируете? Ваши инвестиционные цели

Модуль 2 Инвестиционные принципы успешных инвесторов

  • Уровень 1. Разумный инвестор
  • Уровень 2. Эффективный инвестор
  • Уровень 3. Профессиональный инвестор
  • Уровень 4. Мастер

Модуль 3 Принципы построения инвестиционных портфелей. Эффект диверсификации

  • Финансовые данные
  • Исторический бенчмарк доходностей активов
  • Диверсификация и инвестиционные портфели
  • Выбор отдельных активов и момента входа в рынок
  • Риск и доходность
  • CAPM
  • Инфляция, курс и доходности
  • Мера Шарпа
  • Акции и облигации: оценка стоимости
  • Предсказание доходностей

Модуль 4 Поведение финансовых активов в разные фазы бизнес циклов

  • Бизнес-цикл и доходности активов. Реакция Центральных банков на кризис 2020
  • Доходности и корреляции активов, рецессии и облигации, индикаторы «дорогих активов»
  • Политический бизнес-цикл и жизненный цикл инвестиций, текущие макроэкономические события
  • Пассивный доход. Налоги и инструменты для частного инвестора
  • Инструменты для инвестора
  • Шаги к выбору портфеля

Модуль 5 Доходность и риск портфеля

  • Представление Доходности и Риска в виде графика
  • Эффект диверсификации
  • Бюджет Доходности и Риска. Задачи 1 и 2
  • Реальный кейс. Расчет Портфеля

Модуль 6 Стоимость под риском

  • Вероятность и нормальное распределение
  • Стоимость под риском
  • Стресс тест портфеля
  • Профиль Риска

Модуль 7 Деловая игра. В поисках высокой доходности

  • Как сформировать портфель: САА
  • Как активно управлять портфелем: ТАА
  • Подготовка к Деловой Игре
  • Проведение Деловой Игры

Модуль 8 Оценка Результатов Портфеля

  • Подсчет результатов Деловой Игры
  • Плановые и фактические показатели. Причины отклонений
  • Анализ Управления Риском
  • Анализ Управления Доходностью
  • Применение Инвестиционных принципов успешных инвесторов
  • Разбор Деловой игры

Experts

Oleg Shibanov

Профессор финансов, директор центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а также магистратуру по экономике Российской Экономической Школы и магистратуру по финансам Лондонской Школы Бизнеса. В ...

Vadim Makhov

Vadim Makhov gained extensive practical experience working at Severstal from February 1994 to June 2009, where he began his career as Deputy Head of the Economic Research Laboratory and rose to the position of Chairman of the Strategy Committee of the Board of Directors. Working as Deputy Genera...

Videos and materials

Разумный Инвестор at Moscow School of Management SKOLKOVO

This course has no confirmed dates in the future. Subscribe to be notified when it is offered.


Something went wrong. We're trying to fix this error.

Thank you

Someone from the Coursalytics team will be in touch with you soon.

Disclaimer

Coursalytics is an independent platform to find, compare, and book executive courses. Coursalytics is not endorsed by, sponsored by, or otherwise affiliated with any business school or university.

Full disclaimer.

Because of COVID-19, many providers are cancelling or postponing in-person programs or providing online participation options.

We are happy to help you find a suitable online alternative.